1938年间。本是农家女的燕投身歌唱事业，成为上海歌坛新星，与同期出道的娇与凤被誉为“三朵金花”。

　　燕身边追求者众，其中包括年轻富商升及其生意拍档龙。燕钟情于龙，两人共堕爱 河，燕更珠胎暗结。正当燕打算把怀孕之事告诉龙之际，龙竟被揭发暗中替日本人走私军火，且因事败被公安围捕杀死。

　　龙死后，燕失去了依靠，更因龙被视为“汉奸”，燕不敢把二人关系公开。燕为保其歌唱事业，借口回乡探病，消失了几个月，秘密生下了遗腹子丰。燕把丰交给老工人在乡间抚养。1942年间，战事爆发，燕与丰失散。战后，燕辗转来到香港，重遇昔日歌坛好友娇，为了生计，与娇合组歌艺团谋生，以求赚钱托人于内地到处寻子，燕亦因此得以认识了娇之弟吉。