清仁宗嘉庆皇帝在位四年有心勤政，无奈太上皇乾隆诸多干涉，新政难展。 奸臣和珅知悉乾隆病危，巧计讹乾隆立下免死敕旨，广结群党，欲篡位自尊。嘉庆四面受敌，不由得想起既敬且畏的二兄永硕。喜爱摔跤，饮酒，好管闲事，四处云游的他，此时不知身在何方？其实乾隆十分喜爱永硕，曾有意将他立为皇储。但他不愿当皇帝，把皇位让给了弟弟嘉庆。乾隆很想看到永硕娶妻，嘉庆贴出皇榜为二哥招亲，闹得京城沸腾。此事引起一位神秘蒙面人的关注。

　　山东某县，永硕与太监小德子及侍卫得合乐在茶馆小歇，此行欲挑战山东名跤手阿拉善。馆内来了两爷孙，拽着一头山羊，店主欺生，茶资硬要作三人计，山羊喝茶，天下奇闻，爱管闲事的永硕决定出手，同时间一位年轻貌美的姑娘娜仁也看不过眼，跟永硕到街上遍寻羊踪，羊找不着就领来一群牛，硬要店主为牛沏茶，牛群瞎闯，茶馆梁歪瓦塌，闹得不成个样子，永硕和娜仁为爷孙俩出了口乌气，可惜娜仁不辞而别，让永硕抱撼。永硕找到阿拉善，立刻掷下战书，邀约决一高下，阿拉善一口答应。但较量当日，阿拉善爽约，永硕大怒，上门大兴问罪，却给发觉守候在师父病榻前的，就是蒙古公主娜仁。永硕有感与娜仁有缘有份，心里高兴，更为阿拉善的脚患而四处奔波，务求让阿拉善脱离病困。他积极查访坊间名医奇仕，三顾草芦，请出再世华陀为阿拉善医治。这让他体会到老百姓深受封建迷信所带来的影响。江湖术士充斥民间，就象宫中一样，奸臣贪官比比皆是。

　　不久以后，乾隆驾崩，永硕赶回宫中……