朝鲜第十代王燕山王君时期，暴君燕山昏庸无道，致使贪官污吏横行，民不聊生。乡村假面舞剧艺人张生（甘宇成 饰）不堪团主摆布自己最好的朋友孔吉（李俊基 饰）而进行反抗，不料孔吉错手杀了团主，于是两人便一同来到了汉阳。由于他们技艺娴熟而才智过人，他们表演的带有讽刺燕山君（郑镇荣 饰）和宠妾绿水（姜成妍 饰）的舞剧很受老百姓的欢迎。演出获得了空前的成功，但也因此以嘲讽燕山君的罪名被拉到了义禁府。
